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理财规划师

添加时间:2016年2月28日 发布人:hannssion 来源: 点击数:825 回复数:0

国家理财规划师(CHFP)培训考试报名

普尔教育®—(Since2007

一个人不奋斗不能有所成就,

一个国家不奋斗不能立足世界,

一个民族不奋斗不能兴盛强大!

——南京普尔教育

一、【证书简介】

国家理财规划师职业资格证书是国家人力资源和社会保障部依法推行的国家级证书,是表明劳动者具有从事理财规划师职业所必须具备的学识和技能的证明,是对劳动者具有和达到理财规划师职业所要求的知识和技能标准的确认,是金融从业人员通过理财规划师职业技能鉴定的凭证,是理财规划师职业标准在社会劳动者身上的体现和定位。从技术角度来看,国家理财规划师职业资格证书是社会按理财规划师职业资格标准,对劳动力质量进行严格检测的结果;从经济关系角度来看,国家理财规划师职业资格证书是社会对劳动供给者拥有的劳动力产权的核定和确认。因此说国家 理财规划师职业资格证书是劳动者求职、就业、开业、升职、加薪的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。 

通过培训者,将取得培训合格证明,参加全国统考,考试合格者将获得由中华人民共和国劳动部颁发的中华人民共和国理财规划师证书。该证书是唯一一个由政府权威机构认可和颁发的理财规划师证书。中华人民共和国劳动部也是唯一一个具有颁发该证书权利的官方权威机构。 该证书由国家统一标准、统一大纲、统一教材、统一命题、统一鉴定、统一考核、统一阅卷、统一编号、统一注册、统一发证、统一查询、统一管理,可在国家官方网上查验真伪。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、网上查询、全国通用、终生有效、不需年审、就业首选,出国换证有效,是从业人员求职、就业、升职和加薪的有效证书。

美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业,理财规划师排名第二。《中华人民共和国理财规划师证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书,全国通用,终生有效,不需年审。在国际上,得到了联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。取得《中华人民共和国理财规划师证书》表明持有人已晋升为国家高级人才,证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。

二、【考证价值】

1、国家承认、社会认可、官方权威;

2、统一管理、电子注册、网上查询;

3、不需年审、全国通用、终生有效;

4、通过考试,体现能力、揽获荣誉;

5、录入国家人才库,成为国家级人才;

6、同业交流,和业内职业精英交朋友;

7、优秀学员,免费就业推荐,好工作主动找上门;

8、出国换证有效,是从业人员求职、就业、升职和加薪的有效证书。

三、【执业领域】

理财规划师主要有四大就业方向:一是到金融机构(如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司)等中从事理财服务;二、是开设专业理财公司,以第三方身份为客户提供理财服务;三是成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员;四是从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。

四、【考试简介】

国家理财规划师是国家劳动部在全国范围内推行的理财规划专业人员的资质认证。国家理财规划师具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力,得到了广大银行、证券、基金、股票、保险等金融机构的广泛认可和普遍赞誉。该证书是唯一一个由政府权威机构认可和颁发的理财规划师证书。中华人民共和国劳动部也是唯一一个具有颁发该证书权利的官方权威机构。

五、【发证机关】  

中华人民共和国人力资源和社会保障部(原国家劳动部和人事部2008年合并后的统称)

六、【考培时间】

每年两次,一般5月和11月中旬举行全国统一考试,针对5月份统考的培训报名一般从上年的10月份开始至正式开课后截止,针对11月份统考的培训报名一般从同年的4月份开始至正式开课后截止

七、【证书等级】

通过对理财规划师职业的分析与评价,根据理财规划师职业范围的宽窄、职业技术复杂程度高低及从业者掌握职业技能所须培训时间的长短,合理的设定的国家理财规划师职业资格级别结构。理财规划师职业资格等级是人力资源职业技术复杂程度的客观反映。国家理财规划师职业资格等级由低到高分为三级,分别为:国家理财规划师职业资格三级(高级)、国家理财规划师职业资格二级(技师)、国家理财规划师职业资格一级(高级技师)。

八、【报考条件】

1、助理理财规划师(又称三级或高级,具备以下条件之一者即可报考)

1)中专毕业6年以上;

2)在校大学生可酌情考虑;

3)取得专科及以上毕业证书;

2、理财规划师(又称二级或技师级,具备以下条件之一者即可报考)

1)中专毕业13年以上;

2)专科及以上学历毕业5年以上;

3)研究生及以上学历毕业2年以上;

4)取得三级证书后,毕业4年以上

5)专科及以上学历,取得三级证书后,毕业3年以上。

3、高级理财规划师(又称一级或高级技师级,具备以下条件之一者即可报考)

1)连续从事本职业工作19年以上;

2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;

3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;

4)本科毕业或取得中级职称,连续从事本职业工作13年以上;

5)硕士以上(含硕士)毕业或取得高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

九、【考试结构】  

助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师考试题型、内容等信息如下表所示:

考试场次

考试时间

考核内容

考试题型

所占分值

答题方式

所属级别

1

08:30-10:00

职业道德

25道选择题

10

上机考试

一级、二级、三级

基础知识

专业知识

超纲知识

60道单选题

54

30道多选题

27

10道判断题

9

2

10:30-12:30

专业能力

100道单选题

100

上机考试

一级、二级、三级

3

14:00-15:30

综合评审

50道案例分析选择题

100

上机考试

一级、二级

十、【培训内容】  

1、助理理财师培训内容:

序号

章节内容

教材名称

序号

章节内容

教材名称

1

金融基础

基础知识

9

现金规划

专业能力

2

税收基础

10

教育规划

3

财务与会计

11

投资规划

4

理财规划基础

12

消费支出规划

5

宏观经济分析

13

退休养老规划

6

理财规划基础

14

风险管理与保险规划

7

理财计算基础

15

财产分配与传承规划

8

理财规划法律基础

 

 

 2、理财规划师培训内容:

序号

章节内容

教材名称

序号

章节内容

教材名称

1

金融基础

基础知识

9

投资规划

专业能力

2

税收基础

10

税收规划

3

财务与会计

11

退休养老规划

4

理财规划基础

12

综合理财规划

5

宏观经济分析

13

财产分配与传承规划

6

理财规划基础

14

风险管理与保险规划

7

理财计算基础

 

 

8

理财规划法律基础

 

 

十一、【培训师资】

由南京大学、东南大学、河海大学、南京审计大学、南京航天航空大学等高校相关专业教授和金融培训师等多人组成的讲师团授课,力争保证大家在系统地学习理论知识的同时,掌握丰富的实战经验,培训讲师实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。 

十二、【报名资料】

1)身份证复印件2张;

2)学历证书复印件2张;

3)近期免冠2寸彩色照片4张;

十三、如何选择培训机构

2009年南京市场上的培训机构如雨后春笋般的出现了,正规和不正规的让一心想求学的学员无从选择,很多机构都鼓吹自己的通过率高、鼓吹自己的师资强大、鼓吹全国连锁,实际上对学员而言,不需要那么多华而不实的宣传,只需要充实、稳重和安全的培训,南京普尔教育提醒广大学员在选择培训机构时不要听信其所谓的通过率有多高、培训量有多大,而主要从把握如下几个方面:

1、培训机构是否有资质,主要查看培训机构执照经营范围有无培训范围,能否开具培训费发票;

2、办学时间是否够长,主要查看培训机构执照发放年份;

3、培训机构是否是本地机构,如是外地机构一旦发生纠纷跨区域维权是很难的;

4、接待老师是否有耐心、解答问题是否专业;

5、培训价格是否具竞争力,能否学到与工作相关的实战内容;

6、是否有国家工商总局颁发的注册商标,一个有商标重品牌的机构其对质量的追求肯定是不一般的;

把握了以上几点,学员报名的时候性价比才是最高的。

十四、普尔联系方式

见本站联系我们栏目(链接

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